从固网产业链演进趋势看监管创新

我国固网业务产业链的演进趋势

在经历了30年的辉煌发展之后，随着移动通信与互联网时代的相继来临，受到移动化和IP化的双重冲击，传统的固定本地电话和固定长途电话面临着退出历史舞台的挑战。传统的本地、长途收入大幅下降，技术上裹足不前、运营体制上因循守旧，在我国甚至全球范围内，固定电话陷入了前所未有的历史性困境，产业盈利模式亟待转型。这也正是电信转型的主要背景。

在固定电话业务全线下滑的同时，宽带接入业务是目前两大固网运营商不多的亮点之一。但是，单纯依靠宽带接入业务带动业绩增长的模式，具有极大的局限性。一是，宽带接入的普及率低、增长缓慢。截至2007年7月，我国上网计算机数达6710万，相比数亿的电话存量，并不在一个数量级。二是，宽带接入在本质上是一种管道式的业务，类似自来水管道，如果不利用其优势市场，并不能为企业也不能为用户带来任何额外的高附加值。

受到技术革新和制度改革双重驱动，现阶段固网产业链正在逐步向融合信息化、媒体化、渠道化等的新技术、媒体及电信TMT方向演进，并进一步加速传统产业、互联网产业与电信产业之间的融合汇聚，对固网业务演进产生革命性、基础性的影响。其中，接入技术的移动和固定融合（FMC）、业务层面的三网融合（Triple Play即融合语音、数据、视频三种服务）两大趋势已成共识。

（一）向信息化ICT业务产业链演进

随着我国信息化进程进一步加快，企业信息化ICT业务需求将急剧放大，业务种类也将突破系统集成等传统ICT业务，还将提供新型ERP、CRM、电子商务、电子政务等业务，从而带动工业化、助推现代服务业发展；传统线下产业也将融入ICT产业链，成为其中最重要的主体。这种ICT产业链，实质上将演变为“泛在网络”或“无所不在的网络”。从网络结构上来看，“泛在网络”范围远大于传统有线网络或者无线网络，将原本不属于电信范畴的技术，比如传感器WSN技术、标识RFID技术等各种近场通信NFC技术纳入其中，从而构建起一个真正的无所不在的网络。这种“泛在网络”，除了提供随时随地任何人之间的通信之外，还提供人与机器以及机器与机器之间的通信。

（二）向媒体化与渠道化产业链演进

由于互联网界希望通过在互联网的结构中增加控制功能，而电信界则乐于引进IMS、FMC等技术，来提供传统的话音和新兴的数据业务，分别催生了两类融合性的业务：互联网业务和增值电信服务。互联网业务与增值电信服务这两类业务，本质区别在于前者是互联网企业在业务产业链中居优势地位，并非电信运营商合作收费，后者则是电信运营商在业务产业链中居优势地位，与电信运营商合作收费。其中的互联网业务，仅仅将固网接入作为通信管道。

不仅如此，信息服务业还涵盖了TMT传统媒体的渠道分发属性，类似网络视频IPTV的融合性业务将受到我国政府的重点监管和发展扶持。不论是在网络还是在业务层面，电信、广电条块分割将进一步被打破。所谓三网融合，并不是广电吃掉电信，也不是电信吃掉广电，而是以IP技术为主导的计算机网络技术，要通吃广电和电信，进而向信息服务大行业演进。可以预见，形式多样的网络视频业务，将成为互联网和增值电信市场中的明星业务；其中，传统媒体产业将因为其资源优势，而在产业链中占较有利的地位。

政府面临角色转变与监管创新挑战

现阶段固网产业链正在逐步向融合信息化、媒体化、渠道化等功能的TMT方向演进，并进一步加速传统产业、互联网产业与电信产业之间的融合汇聚。在上述产业链演进趋势下，政府如何进行角色转变与监管创新，打造高效的产业公共服务体系，显得尤为重要。因为，产业链与生态圈的发展演进，不可避免地提出了层与层之间竞争与协作所带来的矛盾与挑战。

产业链各环节各层之间竞争及其挑战，主要体现在两个方面。

第一个是，要不要层间竞争。目前全球的现状是，互联网层借助VoIP进入传统的电话市场，极大冲击了传统电话盈利模式；而固网运营商则进行转型，大举进入互联网业务与应用领域。终端与软硬件厂商进入电话与互联网业务市场，比如iPhone手机厂商苹果公司与电话公司分成话费，诺基亚公司正推动Loudeye与Ovi等互联网业务；而固网运营商等则相机进入信息化与ICT应用市场。

从产业组织角度来看，层间竞争与互相进入，是具有优势地位的企业垂直进入产业链其它上下游环节的一种体现。这种竞争与进入，所带来的是产业链上下游垂直结构的重构。主流经济理论认为，优势市场地位无可厚非，但是如果利用自身在某个环节的优势市场地位，延伸进入产业链的另一个环节，则需要受到政府干预和监管。

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